Meneer Peter Kwins heeft een muziekwinkel midden in de stad. Hij is een vervent amateur toneelspeler en elke week repeteert hij met zijn vrienden in de winkel. Ze willen een nieuw stuk opvoeren voor een bruiloft. Dan gebeuren er vreemde dingen; de hoofdrolspeler Nick Toges ondergaat een magische transformatie door toedoen van de percussionist en plaaggeest Puk. Hij krijgt het hoofd van een ezel en kan niet meer spreken. Tijdens de rampzalige opvoering van het stuk word één van de bruiloftsgasten, de beroemde actrice Lady Tee, betoverd. Ze word verliefd op de ezel en samen beleven ze een muzikale romance. Het hoofd van het feestcomité en Peter Kwins eisen dat de betovering word verbroken, maar of dat Puk zal lukken?